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2012-2016年中國汽車電子行業發展分析及投資前景預測報告——節選

2019-11-28

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2011年汽車行業經濟運行分析

(一)汽車行業總體情況

2011年全年,汽車產銷總量雙超1800萬輛,但增幅回落較為明顯。由于節能汽車推廣補貼門檻10月起開始提高,小排量乘用車市場暫時受到一定影響,1.6升及以下乘用車銷量已連續三個月出現低于上年同期的情況,12月其市場份額較上個月及上年同期也均有所降低。乘用車自主品牌市場份額環比有所回升,但仍低于上年同期水平。汽車出口方面,盡管12月企業出口量環比、同比均表現為下降,但全年增速達到49.5%,年出口量創出歷史新高。2011年前11個月,汽車工業重點企業集團各主要經濟指標呈不同程度增長,部分指標增速有所放緩。

(二)汽車產銷情況

2011年全年,汽車產銷分別完成1841.89萬輛和1850.51萬輛,均超過上年,但從增長率來看,產銷分別增長0.84%和2.45%,比上年分別回落31.60和29.92個百分點,產銷增速為13年來最低。

圖表:2010年12月-2011年12月汽車產銷量

單位:輛,%


生產

銷售

產量

環比

同比

銷量

環比

同比

2010年12月

1864792

6.27

22.3

1666651

-1.79

17.9

2011年1月

1797907

-3.58

11.33

1894336

13.67

13.81

2011年2月

1260270

-29.89

4.48

1266998

-33.09

4.57

2011年3月

1827310

44.99

5.34

1828479

44.32

5.36

2011年4月

1535330

-15.98

-1.85

1552016

-15.12

-0.25

2011年5月

1348913

-12.14

-4.89

1382779

-10.9

-3.98

2011年6月

1403731

3.83

0.65

1435935

3.62

1.4

2011年7月

1306084

-6.96

1.26

1275302

-11.19

2.18

2011年8月

1393058

6.66

8.72

1381081

8.29

4.15

2011年9月

1602052

15

0.37

1646086

19.19

5.52

2011年10月

1570211

-1.99

1.72

1524822

-7.37

-1.07

2011年11月

1694969

7.95

-3.41

1655958

8.6

-2.42

2011年12月

1691996

-0.18

-9.26

1689614

2.03

1.38

數據來源:中國汽車工業協會,盛世華研行業研究部加工整理

圖表:2010年12月-2011年12月汽車產銷走勢圖

數據來源:中國汽車工業協會,盛世華研行業研究部加工整理

(三)市場結構情況

2011年12月,乘用車方面,與上月相比,多功能乘用車和交叉型乘用車銷量略有下降,其它品種保持小幅增長;與上年同期相比,運動型多用途乘用車增勢依然明顯,基本型乘用車銷量微增,其它兩類品種呈不同下降,其中多功能乘用車降幅居前。商用車各品種中,與上月相比,半掛牽引車和客車非完整車輛下降較快,其它品種呈一定增長,其中貨車非完整車輛增速更為明顯;與上年同期相比,客車依舊保持穩定增長,其它品種降幅不一。

圖表:2011年12月汽車分車型銷售情況

單位:輛,%

指標名稱

12月完成

環比增長

同比增長


汽車總計

1689614

2.03

1.38



其中:國內制造

1657310

2.23

1.99


CKD

32304

-7.08

-22.26


總計中:乘用車

1368891

1.88

4.61


其中:基本型乘用車(轎車)

948410

2.23

3


多功能乘用車(MPV)

44751

-4.25

-8.84


運動型多用途乘用車(SUV)

173362

8.15

37.36


交叉型乘用車

202368

-3.15

-4.76


總計中:商用車

320723

2.7

-10.4


其中:客車

39446

5.83

14.8


貨車

215742

4.16

-11.4


半掛牽引車

15933

-18.69

-22.29


客車非完整車輛

6225

-26.14

-22.87


貨車非完整車輛

43377

8.81

-15.81










數據來源:中國汽車工業協會,盛世華研行業研究部加工整理

(四)重點企業銷售情況

2011年,銷量排名前十名的汽車生產企業依次是:上汽、東風、一汽、長安、北汽、廣汽、奇瑞、華晨、江淮和長城,分別銷售396.60萬輛、305.86萬輛、260.14萬輛、200.85萬輛、152.63萬輛、74.04萬輛、64.17萬輛、56.68萬輛、49.48萬輛和48.68萬輛。與上年同期相比,長安、廣汽和奇瑞有所下降,其它企業各有增長,其中長城增速更快。2011年,上述十家企業共銷售1609.14萬輛,給汽車銷售總量的87%。

圖表:2011年12月汽車生產企業前十家銷量排名

數據來源:中國汽車工業協會,盛世華研行業研究部加工整理

2011年,銷量排名前十位的乘用車生產企業依次為:上汽通用五菱、上海通用、上海大眾、一汽大眾、東風日產、北京現代、奇瑞、重慶長安、一汽豐田和比亞迪,分別銷售121.79萬輛、118.56萬輛、116.58萬輛、103.49萬輛、80.86萬輛、73.98萬輛、63.43萬輛、54.31萬輛、52.90萬輛和44.85萬輛。與上年同期相比,重慶長安、比亞迪和奇瑞呈一定下降,其它企業保持增長,其中東風日產增速居前。2011年,上述十家企業共銷售830.75萬輛,占乘用車年銷售總量的57%。

圖表:2011年12月乘用車生產企業前十家銷量排名

數據來源:中國汽車工業協會,盛世華研行業研究部加工整理

2011年,銷量排名前十位的商用車生產企業依次為:東風公司、北汽福田、一汽、金杯股份、江淮、江鈴、重汽、重慶長安、長城和南汽,分別銷售64.83萬輛、63.23萬輛、27.93萬輛、27.27萬輛、27.05萬輛、18.38萬輛、15.91萬輛、13.49萬輛、12.17萬輛和11.38萬輛。與上年同期相比,一汽、重汽和重慶長安下降較快,北汽福田降幅略低,其它企業呈不同程度增長,其中金杯股份和長城增速居前列。2011年,上述十家企業共銷售281.64萬輛,占商用車銷售總量的70%。

圖表:2011年12月商用車生產企業前十家銷量排名

數據來源:中國汽車工業協會,盛世華研行業研究部加工整理

(五)汽車出口情況

2011年,我國汽車整車累計出口81.43萬輛,同比增長49.5%,比上年同期增加26.94萬輛,創歷史新高。其中乘用車出口47.61萬輛,同比增長68.3%;商用車出口33.82萬輛,同比增長29.1%。

圖表:2011年12月份汽車企業出口情況

單位:輛,%

指標名稱

12月完成

環比增長

同比增長


汽車總計

56041

-24.89

-9.72



其中:國內制造

56041

-24.89

-9.72


CKD

0

0

0


總計中:乘用車

31478

-25.98

-7.24


其中:基本型乘用車(轎車)

20591

-26.87

-16.35


多功能乘用車(MPV)

292

-74.18

-56.93


運動型多用途乘用車(SUV)

7992

-14.11

35.09


交叉型乘用車

2603

-33.83

-4.44


總計中:商用車

24563

-23.43

-12.71


其中:客車

2823

-52.95

6.85


貨車

19488

-7.14

-9.08


半掛牽引車

1604

-53.6

-52.77


客車非完整車輛

84

37.7

-11.58


貨車非完整車輛

564

-64.19

-1.74










數據來源:中國汽車工業協會,盛世華研行業研究部加工整理

(六)汽車市場價格繼續走低

據國家發展改革委員會價格監測中心對全國36個大中城市監測,2011年12月份全國汽車市場價格以降為主,國產汽車與進口汽車價格繼續小幅下降。

國產汽車價格持續小幅走低。12月份國產汽車價格比上月下降0.06%,比2010年同期價格下降1.05%,其中,乘用車與商用車價格漲少跌多,總體以降為主。乘用車價格繼續下降,環比下降0.10%,比2010年同期價格下降1.70%。其中,基本型、運動型乘用車與微型客車價格環比分別下降0.08%、0.14%、0.25%,比2010年同期分別下降2.94%、0.88%、0.73%。商用車價格波動下行,環比下降0.05%,比2010年同期下降0.25%。其中,商用客車價格環比下降0.26%,比2010年同期下降0.89%。細分車型中,輕型客車價格環比下降0.34%,比2010年同期上漲0.60%;大型客車價格環比下降0.23%,比2010年同期下降1.38%。商用貨車價格環比上漲0.24%,比2010年同期上漲0.60%。細分車型中,中型貨車價格比上月上漲1.22%,比2010年同期下降0.12%;輕型、重型貨車價格分別比上月下降0.15%、0.26%,比2010年同期分別上漲1.56%、0.82%。

進口汽車價格繼續下降。12月份,進口汽車價格延續下行走勢,環比下降1.84%,比2010年同期價格下降1.39%。其中,進口轎車價格環比下降3.11%,同比下降3.63%;進口越野車價格環比下降0.55%,同比上漲0.94%。

圖表:2011年12月份汽車價格走勢

單位:%


環比

同比

國產汽車

-0.06

-1.05

其中:乘用車

-0.10

-1.70

基本型乘用車

-0.08

-2.94

運動型乘用車

-0.14

-0.88

微型客車

-0.25

-0.73

商用車

-0.05

-0.25

進口汽車

-1.84

-1.39

數據來源:國家發改委,盛世華研行業研究部加工整理

(七)行業經濟效益情況

2011年1-11月,規模以上企業(11025家)累計完成工業總產值45041.27億元,同比增長16.78%,增速較1-10月提高0.32個百分點;完成工業銷售產值44340.5億元,同比增長16.20%,增速比1-10月提高0.34個百分點。

1-11月,17家汽車工業重點企業(集團)各主要經濟指標呈不同程度增長,部分指標增速有所放緩。數據顯示,1-11月重點企業集團累計完成工業總產值18389.37億元,同比增長5.36%,增長額為934.97億元,增幅與1-10月相比回落0.36個百分點;累計完成工業銷售產值18343.63億元,同比增長5.98%,增長額為1035.37億元,增幅較1-10月回落0.12個百分點;累計完成工業增加值4302.70億元,同比增長6.81%,增長額為274.39億元,增幅較1-10月回落0.21個百分點,低于全國規模以上工業企業工業增加值增速水平(14%)7.19個百分點;累計實現營業收入21204.47億元,同比增長9.60%,增長額為1857.76億元,增幅與1-10月相比回落0.21個百分點;1-11月,重點企業集團累計實現利潤總額2106.09億元,同比增長11.25%,增長額為212.99億元,增幅比1-10月提高3.21個百分點,利潤總額穩步增長,增幅有所提高。

圖表:2010年11月-2011年11月汽車行業重點企業工業總產值、工業銷售產值增速變動走勢

數據來源:中國汽車工業協會,盛世華研行業研究部加工整理

(八)2011年汽車產業發展亮點

2011年,我國汽車市場實現了平穩增長,節能與新能源汽車積極推進,產業集中度進一步提高,出口高速增長,汽車產業結構進一步優化。

1、汽車產銷量雙超1840萬輛

2011年,我國汽車市場呈現平穩增長態勢,產銷量月月超過120萬輛,平均每月產銷突破150萬輛,全年汽車銷售超過1850萬輛,再次刷新全球歷史紀錄。

據中國汽車工業協會統計,我國2011年累計生產汽車1841.89萬輛,同比增長0.8%,銷售汽車1850.51萬輛,同比增長2.5%,產銷同比增長率較2010年分別下降了31.6和29.9個百分點。其中,乘用車市場保持平穩增長,商用車市場下降較為明顯。2011年,乘用車產銷分別完成1448.53萬輛和1447.24萬輛,同比分別增長4.2%和5.2%,同比增長率較2010年分別下降29.6和28.0個百分點;商用車產銷分別完成393.36萬輛和403.27萬輛,同比分別下降10.0%和6.3%,同比增長率較2010年分別下降38.1和36.2個百分點。

2011年12月,全國汽車生產169.20萬輛,同比下降9.3%;汽車銷量168.92萬輛,同比增長1.4%。其中,乘用車生產136.42萬輛,同比下降5.6%,銷售136.89萬輛,同比增長4.6%;商用車產銷分別為32.78萬輛和32.07萬輛,同比分別下降21.9%和10.4%。

2011年1~4季度,我國汽車銷量同比增長分別為8.2%、-0.8%、4.4%和-0.7%。

2、1.6升及以下排量乘用車市場平穩發展

2011年,在節能汽車推廣政策的作用下,1.6升及以下排量乘用車市場保持平穩發展。1.6升及以下排量乘用車全年累計銷售983.93萬輛,同比增長4.0%;占汽車銷售市場的53.2%,汽車市場占有率較2010年增長0.8個百分點。

3、乘用車自主品牌市場份額略有下降

2011年,由于汽車下鄉、小排量乘用車購置稅減征等刺激政策的退市,交叉型乘用車銷量同比下降9.4%,回落明顯。受此影響,2011年,自主品牌乘用車銷售611.22萬輛,同比下降2.6%,占乘用車銷售市場的42.2%,市場份額同比下降3.4個百分點。其中,自主品牌轎車銷售294.64萬輛,占轎車市場的29.1%,市場份額同比下降1.8個百分點,較排名第二的日系車高出7.5個百分點。

4、節能汽車推廣政策成效顯著

2010年6月,節能汽車推廣政策開始實施。至2011年9月,1.6升及以下排量節能汽車車型由推廣前的101個增加到427個,14個月共生產433萬輛。

2011年10月,節能汽車推廣政策調整,將節能汽車推廣標準提高了8%,推廣車型綜合工況燃料消耗量從百公里平均6.9升調整為6.3升。節能汽車推廣政策對節能技術的持續進步發揮了積極的推動作用,汽車產品升級換代提速。2011年10~12月,節能汽車推廣車型快速發展,產量逐月攀升,列入第七批節能汽車推廣目錄的49個車型共生產25.55萬輛。

2011年,節能汽車推廣專項核查制度建立,為政策有效實施提供了保障。組織了兩次全國性的汽車燃料消耗量專項核查行動,在市場抽取了148輛樣車進行油耗檢測,發布了兩批節能汽車推廣專項核查檢測結果公告。

5、汽車節能管理體系進一步完善

2011年,我國已建立了較為完善的乘用車產品節能管理體系。從汽車燃料消耗量檢測方法、限值、標識等國家標準到汽車燃料消耗量公示制度、汽車燃料消耗量抽樣核查制度,以及與燃料消耗量掛鉤的節能汽車推廣、節能與新能源汽車車船稅減免等財稅政策,都已建立并實施。

2011年,工業和信息化部建立了“中國汽車燃料消耗量網站”,進一步完善了汽車燃料消耗量公示制度。2011年,工業和信息化部發布了12批“輕型汽車燃料消耗量通告”,累計發布127家企業、3912條輕型汽車燃料消耗量數據。在中國境內市場上銷售的所有輕型汽車(包括進口輕型汽車)燃料消耗量情況都可通過“中國汽車燃料消耗量網站”查詢、對比。

2011年12月,《乘用車燃料消耗量評價方法及指標》、《重型商用車輛燃料消耗量測量方法》、《重型商用車輛燃料消耗量限值(第一階段)》等一批重要標準發布,汽車產品節能管理體系將進一步完善。

6、新能源汽車試點示范深入推進

2011年,公共服務領域節能與新能源汽車示范推廣和私人購買新能源汽車補貼試點城市混合動力汽車、純電動汽車等節能與新能源汽車市場應用繼續推進。截至2011年底,共有75家汽車生產企業的361個車型列入《節能與新能源汽車示范推廣應用工程推薦車型目錄》。2011年,列入推薦目錄的車型共生產12784輛,同比增長74.3%,其中商用車生產5722輛,乘用車生產7062輛。

2011年,電動汽車充電接口和通信協議、電動汽車用傳導式車載充電機、純電動乘用車技術條件等重要標準通過審查或發布,對電動汽車應用及充電基礎設施建設具有重要促進作用。

7、經濟效益實現較快增長

2011年1~11月,全國汽車行業規模以上企業累計完成工業總產值4.50萬億元,同比增長16.8%。

2011年1~11月,17家重點企業(集團)累計完成工業增加值4302.70億元,同比增長6.8%;累計實現主營業收入1.84萬億元,同比增長5.4%;累計實現利潤總額2106.09億元,同比增長11.3%。

8、產業集中度進一步提高

2011年,4家汽車生產企業(集團)產銷規模超過200萬,其中上汽銷量接近400萬輛,達到396.60萬輛,東風、一汽和長安分別達到305.86萬輛、260.14萬輛和200.85萬輛。上述4家企業(集團)2011年共銷售汽車1163.45萬輛,占汽車銷售總量的62.9%,市場占有率同比提高0.8個百分點。

我國汽車銷量前十名的企業(集團)共銷售汽車1609.14萬輛,占汽車銷售總量的87.0%,占有率同比提高0.7個百分點。

9、汽車出口創歷史新高

2011年,我國汽車整車累計出口81.43萬輛,同比增長49.5%,比上年同期增加26.94萬輛,創歷史新高。其中乘用車出口47.61萬輛,同比增長68.3%;商用車出口33.82萬輛,同比增長29.1%。1~11月,汽車整車累計進口93.24萬輛,同比增長28.15%。

2011年1~11月,全國汽車商品累計進出口總額為1297.48億美元,同比增長33.0%。其中進口金額672.88億美元,同比增長32.5%,出口金額624.60億美元,同比增長33.6%。


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